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Soluções parceiras: veja como a [ kolekto ] e a DocuSign podem ajudar

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O surto de COVID-19, e suas as subsequentes restrições rígidas de distanciamento social, transformaram a maneira como nos relacionamos e ainda são realidade para milhões de pessoas. Em resposta às medidas restritivas, a maioria das empresas implementou uma política de trabalho remoto como solução para a continuidade dos negócios.

No rastro da pandemia, assinar documentos em papel se tornou um enorme desafio e risco de contaminação. Sua empresa gera um documento e desloca um funcionário para pessoalmente atravessar a cidade em direção à uma determinada empresa, escritório, banco ou órgão público, apenas para levar um documento ou requisitar uma assinatura. Além do risco atual, o gasto de tempo é um convite para a sua empresa abandonar os processos baseados em papel e junte-se a milhares de empresas globais que fazem negócios na velocidade do digital.

Economize tempo e dinheiro enquanto melhora a experiência do seu cliente com o DocuSign. Esta ferramenta ajuda a organizar todas as etapas da preparação de documentos e se integra a outros aplicativos de negócios. Confira neste artigo e confirme o que o próprio slogan da empresa diz: “mais de 200 Milhões de usuários da DocuSign não podem estar errados”.

O que faz a DocuSign e como ela será útil na sua empresa?

A DocuSign é uma aplicação que permite gerenciar, preparar e assinar documentos eletronicamente. Todos os arquivos podem ser preparados e enviados remotamente, ou seja, de qualquer lugar, já que estamos falando de uma plataforma que funciona em nuvem. O processo é simples, podendo ser feito desde um computador de trabalho até mesmo em mobile, como smartphones ou tablets.

Além de focar em produtividade e praticidade, a aplicação DocuSign também tem a segurança como um de seus pilares principais. Todo e qualquer documento aberto na plataforma é criptografado, ou seja, somente quem o opera é capaz de acessar as informações nele.

Outra questão importante é que a DocuSign tem validade em mais de 180 países, ou seja, as assinaturas feitas com a aplicação tem validade legal em diversas partes do mundo. Isso é fundamental para empresas que têm negócios além do Brasil, podendo manter a produtividade do seu trabalho com segurança e certificação, sem se preocupar com detalhes desse tipo. Veja mais alguns benefícios:

  • A criação e entrega muito mais rápida de seus contratos e outros documentos. Ao invés de esperar dias, você pode enviá-los instantaneamente.
  • A ferramenta oferece uma interface intuitiva para qualquer pessoa poder usar com o mínimo de treinamento ou experiência.
  • Personalizações flexíveis na mesma plataforma que você usa para gerenciar suas assinaturas e enviar contratos aos clientes, você também pode fazer ajustes fáceis em seu conjunto existente de modelos.
  • Integração com dezenas de outros aplicativos e serviços, como a plataforma Salesforce. Isso significa que você pode automatizar seus fluxos de trabalho, gerenciar seus documentos e tirar proveito de vários aplicativos ao mesmo tempo. Veja mais abaixo.

Integre Docusign com Salesforce

Como dito, a Docusign possui conexão com a plataforma Salesforce, e isso significa automação, produtividade e redução no desperdício de papel na gestão de documentos e assinaturas integradas com o CRM da empresa. Você pode obter o plugin de instalação acessando o AppExchange, a loja de todos os itens do Salesforce, incluindo aplicativos, componentes do Lightning, soluções de fluxo e muito mais. Após a integração do DocuSign você pode:

  • Gerar documentos de modelos DocuSign que extraem automaticamente de contatos de clientes do Salesforce.
  • Personalizar acordos: adicione campos aos acordos eletrônicos com mapeamento bidirecional .
  • Adicione documentos e destinatários adicionais ao contrato e especifique opções de envio, como mensagem, lembretes e opções de autenticação.
  • Assine em qualquer dispositivo: os destinatários podem revisar e assinar em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo.
  • Receba pagamentos: Colete os pagamentos durante o momento da assinatura e salve as informações de pagamento no Salesforce.
  • Grave de volta no Salesforce: O documento assinado e os dados fornecidos pelo assinante podem ser gravados automaticamente no Salesforce.
  • Acionar ações: Use a API DocuSign Connect para acionar outras atividades.

Como a DocuSign irá melhorar a perfomance da sua empresa?

Graças a essas funcionalidades e integrações, a Docusign é cada vez mais realidade em diversas empresas, inclusive aqui mesmo na [ kolekto ], como bem explica o Application Architect Diego Braz. “Utilizamos a aplicação para assinatura digital de diversos tipos de contratos bancários”, afirma.

Neste case, o cliente acessa no Portal do banco e faz sua solicitação que é registrada na plataforma Salesforce via integração. Após o registro, um email é enviado para o cliente e os respectivos assinantes (dependendo do processo solicitado) para assinatura digital, e anexo de todos os documentos necessários utilizando o DocuSign. Uma vez que o processo é concluído, os documentos são salvos no Salesforce que os envia para um sistema de armazenamento de documentos do próprio banco.“Cada processo tinha o seu próprio template de documento que ficava armazenado no DocuSign e no momento de envio substituímos as informações necessárias dinamicamente para assinatura de todos os envolvidos no processo, definindo a ordem de recebimento para cada envolvido e a ação que era necessária ser realizada. Já o banco por exemplo, só precisava aprovar o documento após as assinaturas do cliente”, completa Diego.

Esse é apenas um dos vários exemplos de sucesso que podem ser conquistados com a ajuda da DocuSign na sua plataforma Salesforce. A integração dessas ferramentas é essencial para trazer resultados potencializados, garantindo que empresas tenham mais produtividade, a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Você está pronto para experimentar o DocuSign e transformar ainda mais a sua empresa?

Somos parceiros Salesforce e da Docusign e podemos fazer a implementação das soluções de forma integrada. Fale com a [ kolekto ]

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